HG Hugo Gutierrez
PUCP · Lima, Perú
Finanzas · 2026—1
1FIN39 Bloomberg Terminal

IPOs Mega-Cap y la Paradoja de Liquidez

¿De dónde sale el dinero?

Sesión
S10 · Mini-Clase
Instructor
Hugo Gutierrez
Duración
15 minutos
Fecha
Jun 2026
HG Hugo Gutierrez 1FIN39 · Bloomberg
S10 · Mini-Clase

Agenda

01
La pregunta central
¿De dónde sale el dinero?
2 min
02
Los tres IPOs y el problema de liquidez
SpaceX · OpenAI · Anthropic — $225B en H2 2026
2 min
03
El cambio de reglas del S&P 500
Seasoning, rentabilidad y free float
2 min
04
La burbuja que no se ve en los P/E
BCA Research — earnings bubble
2 min
05
Múltiplos y efecto Trump
Nvidia vs Walmart · Intel +190% · AMD
2 min
06
Modelos de negocio y derivados pre-IPO
Ranking · Polymarket · Futuros cripto
3 min
S10 · Mini-Clase IPOs 02 / 13
HG Hugo Gutierrez 1FIN39 · Bloomberg
"
Si SpaceX, OpenAI y Anthropic necesitan $225 mil millones del mercado en los próximos 6 meses... ¿de dónde sale ese dinero?
La pregunta del semestre
Liquidez · Rotación · Mercado de capitales
S10 · Mini-Clase IPOs 03 / 13
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Liquidez · H2 2026

Los tres IPOs más grandes de la historia

Empresa Timing esperado * Recaudación estimada Valoración Estado
SpaceX Jun 2026 $75B $1.8–2.0T S-1 público · Roadshow iniciado
OpenAI Sep 2026 $60B $1.0T Filing confidencial en proceso
Anthropic Oct–Nov 2026 $900B Pre-filing · Señalado públicamente
Total H2 2026 ~$225B = Todo el año pico de IPOs VC en EE.UU. (2021)
Respuesta

Los inversores tendrán que rotar capital: vender Nvidia, Apple y Microsoft para suscribir estas nuevas emisiones. MSCI Research confirma que estos tres verán los mayores outflows por el reweighting.

* Timings son estimados — verificar al inicio del ciclo · Fuentes: Bloomberg · NYT · Business Insider / MSCI

S10 · Mini-Clase IPOs 04 / 13
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S&P Dow Jones Indices · Consulta cerrada 28 may 2026

El cambio de reglas que lo cambia todo

Requisito Regla actual Propuesta nueva Impacto
Seasoning period 12 meses cotizando 6 meses SpaceX entra al índice en dic 2026, no jun 2027
Rentabilidad GAAP 4 trimestres de ganancias Waiver para mega-cap SpaceX (pérdidas) y OpenAI califican sin ser rentables
Free float mínimo 10% del float Waiver a 0.10 IWF SpaceX con ~4–5% de float puede ingresar al índice
📌 Free float

Porcentaje de acciones que cotiza libremente — excluye fundadores, directivos y fondos de largo plazo. SpaceX tiene ~4–5%: muy pocas acciones disponibles para comprar y vender. Con waiver, los fondos indexados igual deben comprarlas al entrar al S&P.

Fuentes: Bloomberg · LinkedIn / S&P

S10 · Mini-Clase IPOs 05 / 13
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BCA Research 28 mayo 2026Análisis de mercado

"Earnings Bubbles Are Still Bubbles"

La burbuja de IA no está en los múltiplos — está en los ingresos. El S&P 500 en máximos históricos, pero el riesgo está escondido donde nadie mira.

Burbuja clásica P/E altísimos, empresas sin ingresos. Se corrige ajustando expectativas de ganancias futuras. Visible en los múltiplos.
Burbuja de IA 2026 P/E parecen razonables porque las ganancias YA subieron. El S&P lleva 10 trimestres consecutivos de earnings growth.
El riesgo de BCA ¿Qué pasa si el CapEx masivo en IA no genera el retorno esperado? La corrección vendría por caída de ingresos, no de múltiplos.
Crecimiento ingresos S&P 500 proyecta +7.2% de ingresos en 2026 — cómodo sobre el promedio de 10 años de 5.3%.
Mi lectura

S&P en máximos históricos justo antes de una recolocación masiva de capital. Si hay rotación significativa hacia los IPOs, el índice puede caer no porque las empresas valgan menos, sino porque los flujos salieron. La burbuja de BCA añade una segunda capa: si los ingresos también se normalizan, la corrección podría ser doble.

Fuente: BCA Research · Traders Union · Investing.com

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Múltiplos · P/E comparado

Nvidia más barata que Walmart

Empresa Ticker P/E TTM actual vs. mediana histórica Observación
Walmart WMT ~42x +38% sobre mediana Supermercado. Crecimiento lento, modelo maduro.
Nvidia NVDA ~32x −39% bajo mediana 10Y Líder mundial en chips IA. P/E forward: ~21x
AMD AMD ~63x forward Beneficiaria de IA. Menor escala que Nvidia.
Intel INTC N/A (pérdidas) En recuperación. Rally por soporte Trump.
Pregunta

¿Comprarías Nvidia hoy a P/E 32x — más barato que Walmart — sabiendo que en los próximos meses puede haber presión vendedora por los IPOs? ¿Rebalanceas comprando más, o reduces peso en tech?

Fuentes: GuruFocus NVDA · GuruFocus WMT

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Semiconductores · CHIPS Act · 2026

Intel +190% en 2026 — el factor político

Intel · INTC
  • +190% en 2026 — uno de los mejores años en la historia del stock.
  • El gobierno Trump convirtió parte del CHIPS Act en participación accionaria directa: ~10% del equity de Intel (~433M acciones, $8.9B).
  • Con Intel por encima de $117, la posición gubernamental vale +$50B — ganancia no realizada de ~$47B.
  • Trump lo publicitó como éxito de política industrial: "I am responsible".
  • Apple en negociaciones con Intel para fabricar chips en EE.UU.
AMD · Mercado Amplio
  • AMD subió ~25% en una sola semana tras Q1 2026 earnings.
  • El Philadelphia Semiconductor Index registró 17 sesiones consecutivas de ganancias en abril 2026 — récord en 32 años del índice.
  • Trump alteró la administración del CHIPS Act: de subsidios a participación accionaria en empresas receptoras.
  • Acuerdo con Taiwán: $250B en nueva inversión manufacturera en EE.UU.
17
Sesiones consecutivas al alza — Philly Semi Index · Abr 2026

Fuentes: CNBC · Yahoo Finance · TheStreet

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Opinión del docente — debate abierto

Ranking de modelos de negocio

# Empresa Estado financiero Modelo Mi veredicto
01 Anthropic Rentable Q2 2026. $10.9B ingresos. Primer quarter con profit operativo. Margen bruto >70%. B2B Enterprise puro. Codificación + agentes IA. Costo entrenamiento 1/4 vs OpenAI. El ganador financiero. Llegó tarde, llegó bien.
02 OpenAI Pérdidas masivas. $14B pérdida 2026. Gasta $1.69 por cada $1 de revenue. Primer profit: 2029. B2C gigante. 85% suscriptores ChatGPT a $20/mes. Altos costos de inferencia. Gran escala, modelo frágil. Necesita pivotar.
03 SpaceX Mixto. Starlink rentable ($4.4B oper. income). Grupo: −$1.94B Q1 2026. Revenue 2025: $18.67B. Infraestructura física. Lanzamientos + satélites + IA. El negocio más interesante, la peor inversión pública hoy.

Fuentes: CNBC (Anthropic) · Fortune (OpenAI) · Payload Space (SpaceX S-1)

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Reemplazar a un trabajador con IA es más rentable que cobrarle $20 al mes por una suscripción. Anthropic lo entendió sin ser first mover.
B2B enterprise vs B2C masivo · Simplificación deliberada para debate
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Derivados · Price Discovery · Mercados pre-IPO

Futuros sobre acciones que aún no existen

Polymarket · Kalshi — Mercados de predicción
¿SpaceX hace IPO antes que OpenAI? 93.9%
¿OpenAI hace IPO antes de dic 2026? 71%
¿OpenAI hace IPO este año? (Kalshi) 92%
Valoración SpaceX al cierre día 1 $2.0–2.5T

polymarket.com/tech/ipos · kalshi.com

OKX · Bitget · Injective — Futuros cripto perpetuos
  • Exchanges de crypto lanzaron perpetual futures sobre SpaceX, OpenAI y Anthropic antes del IPO.
  • Contrato SPCX en TradeXYZ: $150/acción → valoración implícita ~$1.78T.
  • No confieren derechos de accionista — exposición sintética al precio esperado.
  • OpenAI y Anthropic advirtieron que no autorizan estos instrumentos.
  • Riesgo regulatorio: SEC podría clasificarlos como valores no registrados.
Conexión

Estos mercados hacen price discovery antes del IPO — exactamente la función que cumplen los futuros del S&P sobre el índice spot. Lo veremos en el módulo de derivados.

CoinDesk · Decrypt · GuruFocus

S10 · Mini-Clase IPOs 11 / 13
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El mercado bajista escondido

El índice sube. El mercado interno sangra.

La paradoja

Los fondos que replican el S&P 500 están obligados a comprar SpaceX, OpenAI y Anthropic a cualquier precio al entrar al índice. El índice sube mecánicamente.

Pero para comprar estas nuevas posiciones, deben vender Nvidia, Apple y Microsoft. Esas acciones caen. El mercado interno sufre mientras el titular dice "S&P en máximos".

Capas de riesgo adicional: si los earnings de IA (BCA Research) también se normalizan, la corrección podría ser doble.

Cómo verlo en Bloomberg
VIX <GO>
SPX <GO>
NVDA US Equity <GO>
Señal

Si durante el roadshow de SpaceX el VIX sube mientras el S&P se mantiene plano o sube levemente, es la señal clásica de estrés interno.

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Debate

¿Cuál suscribirías?

Si pudieras invertir en solo uno de estos tres IPOs con tu propio dinero, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Cambia tu respuesta si eres un fondo de pensiones con obligación de replicar el índice?
01

¿Estás de acuerdo con el ranking Anthropic → OpenAI → SpaceX? ¿Lo cambiarías?

02

¿Es sostenible el modelo de suscripciones de OpenAI o necesita pivotar a B2B?

03

Anthropic no fue first mover. ¿Es eso una ventaja o desventaja hoy?

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